INTESA SANPAOLO I INTRUM: Strateški sporazum u pogledu nenaplativih kredita

Nakon što je Upravni odbor Intesa Sanpaolo dao saglasnosti na ponudu koju je Banka dobila od kompanije Intrum, Intesa Sanpaolo i Intrum su postigli obavezujući sporazum o formiranju strateškog partnerstva u pogledu nenaplativih kredita kojim su obuhvaćene sledeće dve transakcije:

·    Kreiranje vodećeg servisera na italijanskom tržištu nenaplativih kredita putem integracije italijanskih platformi nenaplativih kredita Intesa Sanpaolo i kompanije Intrum, sa sledećim karakteristikama:

- servisirani iznos od oko 40 milijardi evra;
- 51% nove platforme biće u vlasništvu Intruma, a 49% u vlasništvu Intesa Sanpaolo;
- desetogodišnji ugovor za servisiranje portfolija loših plasmana banke Intesa Sanpaolo („sofferenze"), sa ugovorenim uslovima koji su u skladu sa tržišnim standardima;
- značajni planovi za komercijalni razvoj nove platforme na domaćem tržištu;
- angažovanje oko 1.000 zaposlenih, uključujući oko 600 iz Intesa Sanpaolo, u vezi sa čime će se voditi razgovori sa sindikatima, a sve u cilju daljeg unapređenja ljudskih resursa.

·    Raspolaganje i sekjuritizacija velikog porftolija loših plasmana Intesa Sanpaolo grupe u iznosu od 10,8 milijardi evra bruto knjigovodstvene vrednosti, po ceni koja je u skladu sa već zabeleženom knjigovodstvenom vrednošću dela loših plasmana Grupe koji mogu da se ustupaju, uzimajući u obzir scenario prodaje. Kapital subjekta koje će vršiti sekjuritizaciju biće strukturiran na sledeći način, kako bi se obezbedilo potpuno računovodstveno i regulatorno povlačenje iz bilansa portfolija na dan zaključenja transakcije (očekuje se u novembru 2018).

-  Senior tranša u iznosu od 60% vrednosti portfolija, koju treba da preuzme grupa vodećih banka;
-  Junior i Mezanin tranše, u iznosu od preostalih 40% cene portfolija, koju treba da preuzme firma (51%) - u kojem će  učestvovati Intrum i još jedan ili više suinvestitora, ali koji će u smislu korporativnog upravljanja delovati kao jedan investitor - i Intesa Sanpaolo (49%).

Navedene transakcije, za koje je potrebna saglasnost nadležnih organa, predviđaju valorizaciju u iznosu od oko 0,5 milijardi evra za platformu Intesa Sanpaolo za servisiranje i oko 3,1 milijardu evra za portfolio loših plasmana za koji treba izvršiti sekjuritizaciju.

Sporazum podupire strategiju otklanjanja rizika  predviđenu Poslovnim planom Intesa Sanpaolo za period 2018-2021, što će za posledicu  imati:

-smanjenje bruto odnosa nenaplativih kredita na jednocifren iznos (na 9,6% sa 11,9%, imajući u vidu podatke sa kraja 2017. godine);
- potvrđivanje sposobnost Intesa Sanpaolo da ustupi  značajan iznos nenaplativih kredita bez dodatnih troškova za akcionare;
- neto kapitalni dobitak od oko 400 milliona evra u konsolidovanom Bilansu uspeha;
- ispunjenje očekivanja nadzornih tela u pogledu smanjenja nenaplativih kredita italijanskih banaka;
- moguće dodatno unapređenje oporavka portfolija loših plasmana koje je zadržala Intesa Sanpaolo zahvaljujući partnerstvu sa liderom na međunarodnom tržištu i zajedničkim veštinama, sposobnostima i resursima;
- potencijalno generisanje vrednosti kroz razvoj najbolje platforme u Italiji, koja je jedno od najvećih evropskih tržišta za servisiranje nenaplativih kredita.